每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
未知
凯文·贝肯 Bob Hoskins Bridget Fonda
Phil Vischer Mike Nawrocki Tim Hodge
塞思·麦克法兰 塞斯·罗根
陈浩 哈里森·查德
Luke Perry Jack Roth
汤姆·肯尼 比尔·法格巴克 吉尔·塔利 罗德格尔·邦帕斯 克兰西·布朗 劳伦斯先生 罗里·艾伦 卡罗琳·劳伦斯 迪·布拉雷·贝克尔 赛丽娜·欧文 玛丽·乔·卡特利特
David Wain Christy Karacas Teddy Cohn
Tim Dadabo Mick Wingert Fred Tatasciore
莫温娜·班克斯 理查德·赖丁斯
比利·维斯特 凯特蕾·萨加尔 约翰·迪·马吉欧
演员：
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演员：凯文·贝肯 Bob Hoskins Bridget Fonda
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演员：Phil Vischer Mike Nawrocki Tim Hodge
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