父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
演员：石川界人 赤羽根健治 小野贤章 冈本信彦 野岛健儿 小山力也 川田绅司 真殿光昭 浪川大辅 平田广明 宫本充 浅野真澄 桐本拓哉 森川智之 井上刚 岛田敏 兴梠里美 诸星堇 吉永拓斗 沼田祐介 天神英贵 藤本隆弘 服卷浩司 金本凉辅 佐佐木彩夏 大杉涟 山寺宏一
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